لشركات الفوركس القائمة
السيلز والتداول والامتثال في نظام واحد.
إذا كانت منصة التداول والـ CRM وأدوات الدفع لديك منتجات منفصلة يربطها عمل تكامل، فإن QUANTIX بديل لها: منصة واحدة يرى فيها الـ CRM كل صفقة وإيداع وحدث KYC لحظة وقوعه.
أعراض شائعة
علامات الحاجة إلى التوحيد.
- 01
الـ CRM يتأخر عن المنصة
يعمل فريق السيلز على سجلات لا تظهر فيها بعد الصفقة أو الإيداع أو خطوة KYC التي حدثت للتو.
- 02
سجلات مكررة
العميل نفسه موجود في نظامين أو ثلاثة، ولكل نظام تاريخ مختلف قليلًا.
- 03
مطابقة يدوية
يقضي فريقا الامتثال والمالية وقتًا في مطابقة المستندات والمعاملات والحسابات بين الأدوات.
- 04
فريق الديلينغ لا يعمل من ملف العميل
فتح صفقة للعميل أو تعديلها يعني الانتقال إلى نظام آخر.
- 05
الليدز تصل بلا تنظيم
تصل الليدز من الحملات إلى فريق السيلز عبر جداول البيانات والبريد، لا عبر مسار منظم يربط الحقول ويكشف التكرار.
قاعدة بيانات واحدة
من الليد إلى الصفقة، في سجل واحد.
في QUANTIX يوجد الليد والعميل وحساب التداول وطلبات KYC والإيداعات والصفقات في قاعدة بيانات واحدة. تحدد الأدوار ونطاقات البيانات ما يراه كل موظف، ويسجل سجل التدقيق ما غيّره كل منهم.
- 01الليدإعلانات فيسبوك، صفحات الهبوط، استيراد CSV
- 02التواصلقوائم وفلاتر محفوظة، تعيين مسؤول، مهام، روابط اتصال وواتساب
- 03الحسابتحويل بنقرة واحدة أو تسجيل ذاتي
- 04KYCمعاينة المستندات، قبول أو رفض
- 05الإيداعتحويل بنكي، عملات رقمية، بطاقة، دفع مستضاف
- 06التداولأسعار حية وأوامر ومراكز
- 07الباك أوفيسالديلينغ ديسك، المالية، سجل التدقيق
الانتقال
نقل شركة قائمة، بخطة نعدّها معك.
معالج استيراد الليدز مدمج في النظام: يحلل ملف CSV، ويربط الأعمدة، ويحدد المسؤول والحالة الافتراضيين، ويكشف التكرار. أما بقية خطوات نقل شركة قائمة، ومنها بيانات العملاء والحسابات والتشغيل المتوازي وخطة التحويل، فنحدد نطاقها معك خلال التقييم التقني.
نخطط معك للانتقال خطوة بخطوة: البيانات، والتشغيل المتوازي، ثم التحويل.
ما يجدر معرفته
نقل البيانات له نطاق منفصل
ما عدا استيراد الليدز، نقيّم نقل بيانات العملاء والحسابات ونسعّره كمشروع مستقل.
يمكن أن يبقى موقعك الحالي
يمكن ربط موقع شركتك الحالي بالـ CRM وبوابة المتداول، كخدمة منفصلة نحدد نطاقها معك.
الانتقال والبيانات وموقعك الحالي.
هل يتصل QUANTIX بمنصة MetaTrader أو بمنصات تداول أخرى؟
لا. لدى QUANTIX بوابة متداول ومحرك تداول خاصان به. هو بديل عن منصة منفصلة مع CRM، وليس جسرًا أو إضافة لمنصة أخرى.
هل نستطيع استيراد الليدز الحالية؟
نعم. يحلل المعالج ملف CSV، ويربط الأعمدة، ويعين مسؤولًا وحالة افتراضيين، ويكشف التكرار.
هل نستطيع الإبقاء على موقعنا الحالي؟
نعم. يمكن لنماذج صفحات الهبوط إرسال بيانات العملاء إلى النظام عبر حملات Webhook، ويمكن لموقعك توجيه العملاء إلى بوابة المتداول بعلامتك. وهذه خدمة منفصلة نحدد نطاقها معك.
هل نشغّل النظامين القديم والجديد بالتوازي؟
يعتمد ذلك على وضعك، ويدخل ضمن التقييم التقني وتخطيط الانتقال.
أحضر أنظمتك الحالية إلى العرض المباشر.
أخبرنا بما تشغّله اليوم، ونوضح لك ما الذي سيحل QUANTIX محله وما الذي يتطلبه الانتقال.