نظام CRM والباك أوفيس
السيلز والتداول والامتثال على سجل واحد.
نظام إدارة الليدز والحملات، وملف عميل 360، وطلبات KYC، والإيداعات والسحوبات، وديلينغ ديسك، وصلاحيات الموظفين، في باك أوفيس واحد مرتبط بمنصة التداول التي يستخدمها عملاؤك.
الليدز والحملات
مسار سيلز تتحكم به.
صُمِّم النظام على طريقة عمل فرق السيلز في شركات الفوركس: عدد كبير من الليدز، وتواصل سريع، ومسؤول واضح لكل ليد، وتسليم منظم إلى مرحلة فتح الحساب.
- 01
جدول الليدز والقوائم المحفوظة
قوائم محفوظة بأعمدتها وفلاترها وترتيبها، عامة أو شخصية وقابلة لإعادة الترتيب، وفلاتر متعددة الخيارات متزامنة مع الرابط، ومنتقي للأعمدة، وبطاقات لإجمالي الليدز والجديدة والمؤهلة والمحوَّلة وذات الأولوية العالية.
- 02
ملف ليد محدَّث دائمًا
تعديل مباشر للحالة والمسؤول واللغة والسمات المخصصة، مع ملاحظات وخط زمني للنشاط، ومهام بأولوية وموعد استحقاق، وتنقل بين السجلات، وتحويل إلى عميل.
- 03
استيراد الليدز
تحليل ملفات CSV، وربط الأعمدة، وتحديد المسؤول والحالة الافتراضيين، واكتشاف التكرار مع عدّاد «المتجاهَل» و«المحدَّث». ويمكن تصدير العرض الحالي كاملًا.
- 04
إجراءات جماعية وتواصل فوري
تغيير الحالة أو التعيين (بما في ذلك غير المعيّنين) أو الحذف أو التحويل بشكل جماعي. وبجانب كل رقم هاتف رابط اتصال ورابط واتساب.
- 05
مسار قابل للضبط
حالات بألوان وترتيب، وعدد مطلوب من محاولات التواصل قبل تغيير الحالة. وتأتي تسع حالات افتراضية: جديد، تم التواصل، مؤهل، أُرسل عرض، قيد التفاوض، محوَّل، مفقود، غير مؤهل، معلّق.
- 06
الحملات
المصدر إعلانات Facebook Lead Ads أو Webhook لصفحة هبوط، ومحرر من خمس خطوات (المصدر، الحقول، الربط، القيم الافتراضية، المراجعة)، وسجل للطلبات الواردة مع إعادة المعالجة، وتصل الليدز الجديدة كل دقيقة.
ملف متكامل لكل عميل
كل بيانات العميل على شاشة واحدة.
يضم ملف العميل ستة تبويبات: المعلومات والتداول والمعاملات والمستندات وKYC وسجل التدقيق. ويتيح التعديل المباشر وتعيين المسؤول وتفعيل الحساب أو إيقافه واللغة المفضلة والسمات المخصصة والعناوين والملاحظات.
ومن الملف يستطيع فريقك الدخول إلى حساب العميل (مع شريط تنبيه وزر إيقاف)، أو الاتصال به، أو فتح واتساب، أو إرسال بريد سريع، أو إنشاء صفقة نيابةً عنه، أو تسجيل إيداع يدوي.
- 9
- حالات افتراضية للليدز، قابلة للضبط بالكامل
- 5
- أدوار جاهزة — مدير النظام، مدير، موظف سيلز، موظف دعم، مسؤول امتثال — إضافةً إلى الأدوار المخصصة
- 70+
- نوع حدث في سجل التدقيق مع القيم قبل التعديل وبعده
- 19×6×4
- وحدة وإجراء ونطاق بيانات في مصفوفة صلاحيات الموظفين
الديلينغ والمالية والرقابة
العمليات اليومية، متصلة بمحرك التداول.
- 01
طلبات KYC
فلاتر وتصدير، وصفحة مراجعة بمعاينة المستندات، وخيارات القبول أو الرفض أو الإنشاء والقبول معًا. وكل تغيير في الحالة يطلق الإشعارات التي تضبطها.
- 02
الصفقات والديلينغ ديسك
المراكز المفتوحة والأوامر المعلقة والسجل لجميع العملاء. يمكن إنشاء الصفقة وتعديلها (سعر الدخول والحجم وSL/TP) وإغلاقها كليًا أو جزئيًا وإعادة فتحها وإلغائها، مع إلغاء وتعديل جماعي، وتجاوز لساعات السوق للموظفين.
- 03
حسابات التداول والأدوات المالية
الرصيد وصافي قيمة الحساب (Equity) والهامش لكل حساب مع إعادة الاحتساب. وللأدوات المالية: الرمز والنوع وبيانات اللوت ونوع السبريد وقيمته وحدود الرافعة المالية وحجم العقد ومستويات الوقف والفجوة والرسوم ونموذج التبييت. ولا تُفعَّل في قائمة الأدوات إلا الرموز التي تغطيها باقة البيانات لديك.
- 04
الإيداعات والسحوبات وطرق الدفع
إيداعات وسحوبات وأنواع معاملات أخرى بحالات: قيد الانتظار، ومكتملة، وفاشلة، وملغاة. مع فلاتر بحسب المنشئ والطريقة، وتصدير. وطرق دفع يدوية أو مرتبطة بمعالج، بحدود ورسوم ومدة معالجة.
- 05
صلاحيات الموظفين
موظفون بمسمياتهم الوظيفية ومشرفيهم، ومخطط هيكلي. تختفي القوائم والأزرار عندما لا يملك الدور الصلاحية، وتحدد نطاقات البيانات ما يراه كل موظف من سجلات.
- 06
بحث شامل وتصدير
بحث بالاختصار Cmd/Ctrl+K عبر العملاء والليدز، وقوائم محفوظة، وتصدير CSV أو XLSX من كل قائمة رئيسية.
ما يجدر معرفته
قوائم ليدز تناسب فريقك
تعمل الليدز كجدول قابل للتصفية مع قوائم محفوظة وحالات قابلة للضبط.
واتساب ورسائل SMS كقنوات تواصل
يربط النظام بواتساب من كل رقم، ويرسل الإشعارات عبر قوالب واتساب للأعمال ورسائل SMS. وتستمر المحادثات نفسها في واتساب.
بطاقات لوحة المعلومات والتصدير
تابع نشاط الليدز والعملاء عبر بطاقات لوحة المعلومات، وصدّر أي قائمة رئيسية.
الليدز والديلينغ والصلاحيات والتدقيق.
هل تصل الليدز من Facebook تلقائيًا؟
نعم. اربط Facebook Lead Ads مرة واحدة، وطابق حقول النموذج مرة واحدة، وستصل الليدز الجديدة كل دقيقة. ويمكن لنماذج صفحات الهبوط الإرسال عبر حملة Webhook.
هل يستطيع فريق الديلينغ لدي التداول نيابةً عن العميل؟
نعم. من ملف العميل يستطيع الموظف الذي يملك الصلاحية إنشاء الصفقات أو تعديلها نيابةً عن العميل وإدارة المراكز المفتوحة من صفحة الصفقات.
ما مدى دقة صلاحيات الموظفين؟
مصفوفة من 19 وحدة × 6 إجراءات (عرض وإنشاء وتعديل وحذف واستيراد وتصدير) × 4 نطاقات بيانات (بياناتي، موظفيّ المباشرون، فريقي، الكل)، فوق هيكل هرمي للموظفين.
هل يوجد سجل تدقيق؟
نعم — أكثر من 70 نوع حدث مع القيم قبل التعديل وبعده، قابل للتصفية والتصدير، ويظهر في ملف كل عميل.
هل هو CRM فقط أم نظام باك أوفيس متكامل؟
الاثنان في مساحة عمل واحدة. يغطي الليدز والعملاء، وقائمة طلبات KYC، وموافقات الإيداع والسحب، والديلينغ ديسك، وصلاحيات الموظفين، وسجل التدقيق. ويقرأ من محرك التداول مباشرة، فلا يوجد نظام منفصل يحتاج إلى مزامنة.
شاهد النظام على طريقة عمل فريقك.
أخبرنا كيف يعمل فريق السيلز والريتنشن والديلينغ والامتثال لديك اليوم، وسيتبع العرض المباشر هذا المسار.