Pour les courtiers en activité
Ventes, salle de marché et conformité sur un seul système.
Si votre plateforme de trading, votre CRM et vos outils de paiement sont des produits distincts reliés par de l’intégration, QUANTIX est l’alternative : une plateforme où le CRM voit chaque trade, dépôt et événement KYC en temps réel.
Symptômes fréquents
Les signes qu’il est temps de tout réunir.
- 01
Le CRM a du retard sur la plateforme
Les ventes travaillent sur des fiches qui n’affichent pas encore le trade, le dépôt ou l’étape KYC qui vient d’avoir lieu.
- 02
Des doublons
Le même client existe dans deux ou trois systèmes, chacun avec un historique légèrement différent.
- 03
Une réconciliation manuelle
Conformité et finance passent du temps à rapprocher documents, transactions et comptes entre les outils.
- 04
La salle de marché ne peut pas agir depuis la fiche client
Passer ou modifier un trade pour un client oblige à changer de système.
- 05
Des prospects qui arrivent en désordre
Les prospects des campagnes arrivent aux ventes par tableurs et messagerie, pas par un pipeline mappé et dédoublonné.
Une seule base
Du prospect au trade, une seule fiche.
Dans QUANTIX, le prospect, le client, le compte de trading, le dossier KYC, les dépôts et les trades vivent dans une seule base de données. Les rôles et périmètres de données décident de ce que chacun voit ; la piste d’audit consigne ce que chacun a modifié.
- 01ProspectFacebook Lead Ads, pages d’atterrissage, import CSV
- 02ContactVues, responsables, tâches, liens d’appel et WhatsApp
- 03CompteConversion en un clic ou inscription autonome
- 04KYCDemandes KYC : documents, validation ou rejet
- 05DépôtVirement, crypto, carte, paiement hébergé
- 06TradingPrix en direct, ordres, positions
- 07Back-officeSalle de marché, finance, piste d’audit
Migration
Migrer un courtage en activité, un plan construit avec vous.
L’assistant d’import de prospects — analyse du CSV, mappage des colonnes, responsable et statut par défaut, détection des doublons — est intégré. Tout le reste de la migration d’un courtage en activité, y compris les données clients et de comptes, la marche en parallèle et la planification de la bascule, est cadré avec vous lors de l’évaluation technique.
Nous planifions la bascule avec vous, étape par étape : données, marche en parallèle, mise en service.
À savoir
La migration des données est cadrée séparément
Au-delà de l’import de prospects, le transfert des données clients et de comptes est évalué et chiffré comme un projet.
Votre site peut rester
Un site de courtage existant peut être raccordé au CRM et au portail trader, dans le cadre d’une prestation distincte et cadrée.
Migration, données et site actuel.
QUANTIX se connecte-t-il à MetaTrader ou à d’autres plateformes de trading ?
Non. QUANTIX dispose de son propre portail trader et de son propre moteur. C’est une alternative à une plateforme distincte associée à un CRM, pas un pont ni un module complémentaire.
Pouvons-nous importer nos prospects existants ?
Oui. L’assistant analyse un CSV, mappe les colonnes, applique un responsable et un statut par défaut et détecte les doublons.
Pouvons-nous garder notre site actuel ?
Oui. Les formulaires de pages d’atterrissage peuvent alimenter le CRM via des campagnes webhook, et votre site peut orienter les clients vers votre portail trader à votre image. C’est une prestation cadrée.
Peut-on faire tourner l’ancien et le nouveau en parallèle ?
Cela dépend de votre situation et fait partie de l’évaluation technique et de la planification de la migration.
Apportez votre environnement actuel à la démonstration.
Dites-nous ce que vous exploitez aujourd’hui ; nous vous montrons où QUANTIX le remplacerait et ce que la migration impliquerait.