CRM & back-office de courtage
Ventes, salle de marché et conformité sur une même fiche.
Prospects, campagnes, client 360, KYC, finance, salle de marché et rôles — dans un back-office relié à la plateforme de trading qu’utilisent vos clients.
Prospects et campagnes
Un pipeline commercial que vous pilotez.
Le CRM épouse le fonctionnement d’une équipe commerciale de courtage : du volume, un contact rapide, une responsabilité claire et un passage de relais propre vers l’ouverture de compte.
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Table de prospects et vues enregistrées
Vues enregistrées globales ou personnelles, réordonnables par glisser-déposer, filtres multi-sélection synchronisés avec l’URL, sélecteur de colonnes, et tuiles pour le total, les nouveaux, les qualifiés, les convertis et les prospects prioritaires.
- 02
Une fiche prospect toujours à jour
Édition en ligne du statut, du responsable, de la langue et des attributs personnalisés ; notes et chronologie d’activité ; tâches avec priorité et échéance ; navigation précédent/suivant ; conversion en client.
- 03
Assistant d’import
Analyse du CSV, mappage des colonnes, responsable et statut par défaut, détection des doublons avec compteurs « ignorés » et « mis à jour ». Export de toute la vue courante.
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Actions groupées et contact immédiat
Changement de statut, affectation (y compris non affectés), suppression ou conversion en lot. Des liens d’appel et WhatsApp accompagnent chaque numéro de téléphone.
- 05
Un pipeline configurable
Statuts avec couleur et ordre, et nombre de tentatives de contact exigé avant tout changement de statut. Neuf statuts pour démarrer : Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition envoyée, En négociation, Converti, Perdu, Non qualifié et En attente.
- 06
Campagnes
Facebook Lead Ads ou webhook de page d’atterrissage comme source, éditeur en cinq étapes (source, champs, mappage, valeurs par défaut, revue), journal des soumissions avec retraitement, et réception des nouveaux prospects chaque minute.
Client 360
Tout sur un client, sur un seul écran.
Une fiche client comporte six onglets — Infos, Trading, Transactions, Documents, KYC et Journal d’audit — avec édition en ligne, responsable, activation, langue préférée, attributs personnalisés, adresses et notes.
Depuis la fiche, votre équipe peut se connecter en tant que client (avec bandeau et bouton d’arrêt), appeler, ouvrir WhatsApp, envoyer un e-mail rapide, créer un trade pour le compte du client ou enregistrer un dépôt manuel.
- 9
- statuts de prospect par défaut, entièrement configurables
- 5
- rôles prédéfinis — Administrateur, Manager, Agent, Agent support et Responsable conformité — et vos propres rôles
- 70+
- types d’événements d’audit, avec valeurs avant et après
- 19×6×4
- modules, actions et périmètres de données dans la matrice de permissions
Salle de marché, finance et contrôle
Le volet opérationnel, relié au moteur.
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Demandes KYC
Filtres et export, page de revue avec aperçu des documents, validation, rejet ou création avec validation. Chaque changement de statut déclenche les notifications que vous configurez.
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Trades et salle de marché
Positions ouvertes, ordres en attente et historique pour tous les clients. Création, modification (entrée, lots, SL/TP), clôture, clôture partielle, réouverture ou annulation ; annulation et modification en lot ; dérogation aux horaires de marché pour le personnel.
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Comptes de trading et instruments
Solde, capitaux propres et marge par compte, avec recalcul. Instruments avec symbole, type, informations de lot, type et valeur du spread, limites de levier, taille de contrat, niveaux de stop et d’écart, frais et modèle de swap ou de financement perpétuel ; les outils de catalogue n’activent que les symboles servis par votre offre de données.
- 04
Transactions et moyens de paiement
Dépôts, retraits et autres types de transactions avec statuts en attente, terminé, échoué et annulé, filtres par créateur et par moyen, et export. Moyens de paiement manuels ou adossés à un prestataire, avec limites, frais et délais de traitement.
- 05
Rôles et permissions
Employés avec titres, supérieurs hiérarchiques et organigramme. La navigation et les boutons disparaissent lorsqu’un rôle n’a pas la permission, et les périmètres de données déterminent les fiches visibles.
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Recherche globale et exports
Une recherche Cmd/Ctrl+K sur les clients et prospects, des vues enregistrées et un export CSV ou XLSX sur chaque liste importante.
À savoir
Des vues de prospects adaptées à votre équipe
Les prospects s’affichent en table filtrable, avec vues enregistrées et statuts configurables.
WhatsApp et SMS comme canaux
Le CRM renvoie vers WhatsApp depuis chaque numéro et envoie des notifications via des modèles WhatsApp Business et SMS. Les conversations se poursuivent dans WhatsApp.
Tuiles de tableau de bord et exports
Suivez l’activité des prospects et des clients sur des tuiles, et exportez toute liste principale.
Prospects, salle de marché, permissions et audit.
Les prospects Facebook peuvent-ils arriver automatiquement ?
Oui. Connectez Facebook Lead Ads une fois, mappez les champs du formulaire une fois, et les nouveaux prospects arrivent chaque minute. Les formulaires de pages d’atterrissage peuvent poster via une campagne webhook.
Mes opérateurs peuvent-ils trader pour un client ?
Oui. Depuis la fiche client, le personnel disposant de la permission peut créer ou modifier des trades pour le compte d’un client et gérer les positions ouvertes depuis la page Trades.
Jusqu’où vont les permissions ?
Une matrice de 19 modules par 6 actions (voir, créer, modifier, supprimer, importer, exporter) par 4 périmètres de données (les miens, mes subordonnés, mon équipe, tous), au-dessus d’une hiérarchie d’employés.
Existe-t-il une piste d’audit ?
Oui — plus de 70 types d’événements avec valeurs avant et après, filtrables et exportables, et affichés sur chaque fiche client.
Est-ce un simple CRM ou un back-office complet ?
Les deux, dans un même espace de travail. Il couvre les prospects et les clients, la file KYC, la validation des dépôts et retraits, la salle de marché, les rôles des employés et la piste d’audit. Il lit directement le moteur de trading : aucun système distinct à synchroniser.
Relié au reste de l’exploitation.
- Automatisation & intégrationsNotifications, messagerie, voix et sources de prospects, réglées au même endroit.
- Paiements & opérationsValidation des dépôts et retraits, et registre des transactions.
- Du premier prospect au premier dépôtUn guide opérationnel : étapes, passages de relais et indicateurs du parcours client.
Découvrez le CRM selon votre façon de travailler.
Dites-nous comment travaillent aujourd’hui vos équipes ventes, salle de marché et conformité : la démonstration suivra ce déroulé.