Automatisation & intégrations
Notifications et intégrations, réglées au même endroit.
35 déclencheurs de notification, modèles multilingues, appel en un clic, intégrations de messagerie et de paiement, sources de prospects et flux de données de marché, le tout configuré depuis un seul écran d’intégrations.
- SMTP · SendGrid
- SMS
- Twilio
- Meta WhatsApp Business (notifications)
- Voix et appel en un clic
- Twilio Voice · Asterisk PBX · Voiceflow
- Paiements
- CoinGate · PGPay · PayMesh · Transak
- Sources de prospects
- Facebook Lead Ads · webhooks de pages d’atterrissage
- Données de marché
- Twelve Data · Binance · Alpha Vantage
Déclencheurs de notification
35 notifications pour les clients, l’équipe et les risques.
Chaque déclencheur peut envoyer par les canaux et dans la langue que vous configurez, aux clients ou au personnel.
- 01
Vos clients
Inscription, dépôts et retraits, ordres et trades, modifications de compte et statut KYC.
- 02
Votre équipe
Nouveaux utilisateurs du personnel, réinitialisations de mot de passe, comptes verrouillés ou suspendus, et alertes de sécurité comme les échecs de connexion et les activités suspectes.
- 03
Risque et conformité
Appels de marge, positions importantes, transactions à haut risque, ainsi que validations, expirations et échecs KYC.
Modèles et workflows
Des modèles par langue et par canal.
Rédigez chaque modèle de notification par langue et par canal, dans un éditeur de texte enrichi avec variables. Testez et simulez workflows et déclencheurs avant leur mise en service, puis validez, planifiez et envoyez les notifications manuelles.
Les envois échoués sont retentés automatiquement.
Intégrations
Toutes les intégrations sur un seul écran.
- 01
E-mailIntégré
SMTP et SendGrid.
- 02
SMSIntégré
Twilio.
- 03
WhatsAppIntégré
Notifications Meta WhatsApp Business, plus liens WhatsApp depuis chaque numéro de téléphone.
- 04
Voix et appel en un clicIntégré
Twilio Voice, Asterisk PBX et Voiceflow.
- 05
PaiementsIntégré
CoinGate, PGPay, PayMesh et Transak.
- 06
Sources de prospectsIntégré
Facebook Lead Ads et webhooks de pages d’atterrissage.
- 07
Données de marchéIntégré
Twelve Data (WebSocket et REST), Binance et Alpha Vantage.
À savoir
Notifications et liens
WhatsApp et SMS acheminent notifications et liens vers vos clients. Les conversations bidirectionnelles se déroulent hors du CRM.
Prestataires intégrés
Les prestataires listés ci-dessus sont intégrés. D’autres peuvent être ajoutés en développement sur mesure après évaluation technique.
Vos comptes, vos accords
Chaque intégration fonctionne sur votre propre compte chez le prestataire. Disponibilité et couverture dépendent de ces accords et, pour les données de marché, de votre offre.
Prestataires, identifiants et intégrations sur mesure.
Quels prestataires sont intégrés ?
E-mail via SMTP et SendGrid, SMS via Twilio, notifications WhatsApp Business, voix via Twilio Voice, Asterisk PBX et Voiceflow, quatre passerelles de paiement, Facebook Lead Ads et trois flux de données de marché.
Comment sont gérés les secrets ?
L’écran d’intégrations masque les secrets, vérifie les identifiants, envoie des messages de test et affiche le statut du dernier test.
Pouvez-vous intégrer un autre prestataire ?
Peut-être. Après évaluation technique, nous vous disons ce qui est faisable. Ce serait cadré et livré comme un projet distinct.
Le CRM comprend-il une messagerie WhatsApp ?
Non. WhatsApp sert aux notifications et aux liens de redirection, pas à des conversations dans le CRM.
Cartographiez vos canaux et vos déclencheurs.
Apportez la liste des outils que vous utilisez aujourd’hui : la démonstration montre où chacun trouve sa place.